■ 파이브빌로우(Five Below) / 2002, 5불이하 상품을 취급하는 할인점

■ 파이브빌로우(Five Below) / 2002, 5불이하 상품을 취급하는 할인점

https://www.fivebelow.com/

 

• 설립 : October 4, 2002  Wayne, Pennsylvania, U.S.

• 설립자 : David Schlessinger, Tom Vellios

• 본부 : Philadelphia, Pennsylvania, United States

• 점포수 : 1,700+ (2024),  1,400+ (2023),  353 (2014)

 

〈점포포맫〉

Five Below의 평균 매장 크기는 8,000평방피트(740㎡)

이 상점은 주로 저렴한 가격에 다양한 상품을 취급하는 것을 전문으로 한다.

 

〈취급상품〉

Sports, games, fashion accessories, bath and body, candy and beverages, room décor and storage, stationery and school supplies, books, smartphone accessories, novelty and gag items, seasonal items

 

파이브 빌로우 (Five Below, Inc.) 는 대부분의 제품 가격을 $5 이하로 책정하고 최대 $25까지 가격이 책정되는 소규모 제품 구색을 갖춘 미국 전문 할인점 체인이다.

 

2002년 Tom Velios와 David Schlessinger가 설립하고 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 둔 이 체인은 10대와 10대를 대상으로 한다. 미국 전역에 1,700개 이상의 매장이 있다.

 

블루톤으로 젊은층의 활기와 에너지를 표현한 파이브빌로우 매장 외관  

 

〈역사〉

Encore Books와 Zany Brainy의 설립자인 David Schlessinger와 Zany Brainy의 전 CEO인 Tom Vellios는 2002년 10월 4일 펜실베이니아 주 웨인에서 Five Below를 설립했다.

 

2020년 3월 18일, Five Below는 COVID-19 발생으로 인해 모든 매장의 임시 휴업을 발표했다.  그러나 2020년 5월 29일 현재 미국 전역의 Five Below 매장 중 75%가 다시 문을 열었으며 새로운 매장을 열 계획이다.

 

 

5년 만에 매출 2배, 파이브빌로우 성장전략

Strategy

 

대세를 거슬러

오프라인에 베팅한

미국 10대들의 '알디'

 

10대 타깃으로 5년 만에 매출 두 배로 성장

용돈으로 살 수 있는 5달러 이하 상품으로 승부

맘껏 뛰노는 '런웨이(runway)' 레이아웃 적용

 

심각한 경기침체와 인플레이션이 이어지고 있는 요즘, 미국 소비자들이 더욱 자주 찾는 매장들이 있습니다.

알디(Aldi)와 리들(Lidl)로 대변되는 하드 디스카운트 스토어, 달러제너럴(Dollar General)이나 달러트리(Dollar Tree)와 같은 균일가 매장, 그리고 TJ맥스(Maxx)와 같은 할인매장들입니다. 모두 극도의 가치를 지향하며 품질대비 저렴한 상품들을 판매하죠. 이들 업체들은 대부분 오프라인 기업들이 매장 수를 줄였던 코로나 팬데믹 기간에도 오히려 매장을 확대해가며 꾸준히 성장했습니다.

 

그 중에서도 독특한 콘셉트로 틈새시장을 개척해나가고 있는 소매기업이 있습니다. 말 그대로 5달러가 안 넘는 상품만 판매하는 '파이브빌로우(Five Below)'입니다.

 

1달러, 5달러 등 가격을 제한해 판매하는 곳은 많지만, 파이브빌로우가 특별한 것은 '10대만을 위한 매장'이기 때문입니다. 토이저러스와 레고스토어 등도 10대들을 타깃으로 하지만, 상품당 수만 원에서 수십만 원을 호가하는 상품들이 즐비한 그 곳에서 돈을 지불하는 주체는 대부분 부모입니다.

 

하지만 파이브빌로우에서는 아이들이 아낌없이 용돈을 써요. 아이들의 용돈을 모아 회사가 얼마나 클 수 있을지 의문이 들기도 합니다. 

 

 

◇5년 만에 매출과 점포수 두 배로 성장

 

5달러 이하 상품만 판매하는 가격 전략, 그리고 구매력 낮은 10대를 겨냥한 타깃 전략. 성장과 수익이 어려워 보이는 지극히 제한적인 비즈니스 모델이지만, 파이브빌로우의 성장세는 그 어느 업체보다 가파릅니다.

 

파이브빌로우의 매출 규모는 2018년 15억 6천만 달러에서 지난해 30억 7,600만 달러로 5년 만에 약 두 배 가까이 성장했습니다(그림 1 참고). 코로나19가 발발한 2020년 매출은 8.4% 역신장했지만, 바로 다음해인 2021년에는 68.3%라는 경이적인 매출 상승률을 기록하면서 오프라인 유통업계에 기분좋은 충격을 주기도 줬죠.

 

가장 최근 발표된 2023년 2분기 매출 역시 전년대비 13.5% 증가했습니다. 객수도 4.5% 늘며, 기존점 매출이 2.7% 늘었습니다. 월마트 5.7%, 아마존도 11% 매출이 증가했지만, 다른 유통사들이 치솟는 물가인상 덕을 본 것에 비해 판매가를 5달러 이하로 묶은 파이브빌로우는 순수한 상승률이라는 점에서 더 의미가 있어요.

 

같은 기간 균일가 시장 1위 기업인 달러제너럴 경우 매출 상승이 3.9%에 그쳤고, 기존점 경우 0.1% 역신장했다는 점을 고려하면 파이브빌로우의 성장세는 가히 독보적이라고 말할 수 있습니다. 코로나19 이전 오프라인 위기가 본격화됐던 2016년~2018년에도 파이브빌로우는 매해 20%가 넘는 성장을 기록했어요.

 

 

그림 1 : 파이브빌로우 매출 및 성장률 추이

 

 

◇압도적인 매장 트래픽 증가율

 

외형만 키운 것이 아닙니다. 내실이 뒷받침된 성장이었어요.

파이브빌로우의 최근 2년간 영업이익률은 2021년 13.3%, 2022년 11.2%입니다.

점포 수 역시 2018~2022년 사이 93.1%로 두 배 가까이 늘어났어요. 코로나 기간임에도 과감한 확장세를 보여줬죠.

2021년에는 170개, 2022년에는 150개의 신규 매장을 오픈한 파이브빌로우는 올해도 200개점을 추가할 계획입니다. 이러한 매장 확대 계획과 내점객 수 증가로 파이브빌로우의 성장세는 당분간 계속될 전망입니다.

그림 2 : 파이브빌로우 점포 수 증감률 추이

 

위치추적 및 매장 트래픽 분석 전문기관 플레이서ai(placer.ai)가 발표한 자료에 따르면 2022년 10월부터 2023년 1월까지 파이브빌로우의 전년대비 매장 트래픽 수는 다른 균일가 매장들과 비교해 압도적인 성장률을 기록했습니다.

네 달간 모두 매장 트래픽 수가 증가한 곳은 달러제너럴, 달러트리, 패밀리달러 등 균일가 업체들 사이에서 파이브빌로우가 유일합니다. 게다가 올해 1월에는 트래픽 수가 18%나 증가했어요. 오프라인 기업은 역신장만 면해도 선전했다고 평가받는 지금 상황에서 파이브빌로우가 거침없는 매장 확대와 매출 성장률을 기록할 수 있었던 배경과 그 원동력에 대해 알아봅니다.

 

그림 3 : 달러스토어 매장별 방문객 트래픽 추이 

자료 : Placer.ai

 

 

◇하이인플레이션 시대에도 걱정 없는 쇼핑공간

 

미국 역시 나날이 치솟는 물가와 소득감소로 소비자들이 지출을 줄이고 있습니다. 미국 소비자물가지수(CPI)는 2021년부터 지속적으로 오르다 2022년에는 7~9%를 넘나들며 '인플레이션 쇼크'를 유발하기도 했죠. 최근 물가지수는 3%대를 나타내고 있지만 여전히 높은 수준입니다.

 

미국 중위가구 소득도 감소하기 시작했죠.

2022년 기준 미국 중위가구 평균 소득은 전년도보다 2.3% 감소한 7만 4580달러예요.

 

그림 6 : 미국 중위 소득액 추이

 

파이브빌로우는 소득은 감소하고 물가는 오르는 이 시기에 인플레이션 걱정없이 쇼핑할 수 있는 몇 안되는 쇼핑공간입니다. 파이브빌로우의 평균 고객들은 일년에 10번 정도 매장을 방문해서 150달러 정도를 지출하며, 방문할 때마다 약 6개 상품을 구입합니다. 평균 상품당 구매가가 2.5달러인 셈이죠.

 

이렇듯 저가 상품들을 판매한다는 점에서 달러스토어들과 경쟁구도에 있습니다. 하지만 최근 파이브빌로우는 상품의 품질과 구색, 점포환경의 매력도 면에서 이들 균일가 매장들보다 점점 우위에 서고 있습니다.

2014년 '가장 빠르게 성장하는 10대들의 소매기업'에 선정되기도 한 파이브빌로우는 '보물찾기식 쇼핑의 즐거움', '트윈스와 틴스를 위한 매장', '독특한 포맷', '믿을 수 없는 가치'를 제공하며, 현재 미국에서 잘파세대가 가장 신뢰하고, 좋아하는 매장으로 굳건히 포지션을 다지고 있습니다.

 

Retail Talk

2023. 10. 25ㅣ 7 min read

윤은영 책임에디터(eyyoon@korcham.net)